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Bloomberg — Nu Holdings Ltd., la compañía financiera más valiosa de América Latina, subió hasta un 15% en su debut bursátil después de recaudar US$2.600 millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos.
Las acciones del banco digital brasileño, cuyos patrocinadores incluyen a Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, abrieron el jueves a US$11,25 tras venderse a US$9 cada una en la OPI. Las acciones cerraron a US$10,33 en Nueva York, lo que le dio a la compañía un valor de mercado cercano a los US$48.000 millones.
Esta cifra supera los US$37.000 millones de capitalización bursátil de Itaú Unibanco Holding SA, la empresa financiera más valiosa de la región. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, Nubank tiene un valor totalmente diluido más cercano a los US$57.000 millones.
Nubank vendió 289 millones de acciones el miércoles después de ofrecerlas a un precio de US$8 a US$ 9, un rango que fue rebajado la semana pasada.
Berkshire compró el 10% de esas acciones, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada por no ser público. Berkshire no respondió a una solicitud de comentarios enviada al asistente de Buffett.
Berkshire había invertido en Nubank en junio, adquiriendo una participación de US$500 millones que valoraba a la compañía en US$30.000 millones, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento.
Sequoia Capital, que invirtió US$1 millón en Nubank en 2013 en una ronda inicial, ahora tiene una participación de US$9.100 millones, según los registros de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Otros accionistas importantes incluyen a DST Global, Tencent y Tiger Global.
Interés de SoftBank
SoftBank Group Corp., que no invirtió en Nubank durante una recaudación de fondos en 2019, había manifestado su interés en adquirir acciones en la OPI, ubicándose entre los principales inversionistas del acuerdo. Nubank puede llegar a tener entre 100 millones y 150 millones de clientes en cinco años y valer hasta US$300.000 millones, dijo Paulo Passoni, director gerente del Fondo para América Latina del conglomerado japonés, en un webcast el miércoles.
La operación es dirigida por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. Las acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NU. Sus recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, cotizarán en la bolsa de valores de São Paulo con la clave NUBR33.
Nubank se suma al récord histórico de salidas a bolsa en EE.UU., con 474 empresas que han recaudado un total de US$165.000 millones, sin incluir las empresas en blanco, según datos recopilados por Bloomberg.
Nubank sigue una ola récord de salidas a bolsa en Brasil, con casi 50 empresas que han recaudado más de 65.000 millones de reales (US$12.000 millones) este año. Aunque la política desordenada y las próximas elecciones presidenciales de Brasil ya han comenzado a socavar la demanda de nuevas operaciones, los banqueros esperan que algunas transacciones avancen en los próximos dos meses.
Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, tenía más de 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia en septiembre. Ofrece productos financieros fáciles de usar con comisiones relativamente bajas.
Impulso a la expansión
La compañía informó que registró una pérdida de US$99 millones con ingresos de US$1.060 millones en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre. Los ingresos por intereses representaron US$607 millones de esos ingresos, y el resto fueron honorarios y comisiones.
Nubank advirtió a los inversionistas que se prepararan para las “implicaciones a corto plazo en las ganancias” de la expansión de la empresa. La empresa utilizará los ingresos de la OPI para impulsar la expansión en México y Colombia, al tiempo que impulsará las adquisiciones, dijo en una entrevista el director ejecutivo, David Vélez.
La compañía no tiene planes actuales de expandirse más allá de esos tres países, dijo.
“Creemos que hay una oportunidad para comenzar a consolidar el mercado de fintech en los países en los que operamos”, señaló Vélez.
Miles de millones de los fundadores
La participación de Vélez en la compañía ahora vale US$11.000 millones. Su cofundadora, Cristina Junqueira, tiene una participación por US$1.500 millones.
Antes de crear la startup, Vélez pasó dos años en Sequoia, tratando de encontrar una inversión en América Latina. En cambio, se fue con una idea propia.
Vélez, de nacionalidad colombiana, tuvo una experiencia agotadora al abrir una cuenta bancaria en Brasil y reclutó a Junqueira, que acababa de trabajar en la unidad de tarjetas de crédito de Itaú, para que le ayudara a crear una alternativa.
Las acciones Clase B, con 20 votos cada una, en comparación con una de las acciones Clase A vendidas en la OPI, otorgarán a Vélez el 75% del poder de voto de la empresa. Junqueira controlará el 9,3% del poder de voto.
--Con la colaboración de Crystal Tse y Cristiane Lucchesi.
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