:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/25WVYW5VYZCFFHGHJIFDUHFH3E.jpg "Petroperú recibió en 2018 fondos del desembolso de un crédito de largo plazo por un monto de US$1.300 millones con garantía de Cesce (Contrato de Crédito), en cuyo financiamiento participaron un total de trece bancos internacionales.")
Lima — Petroperú anunció este lunes que la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce), junto a un sindicato de bancos, le dio el plazo requerido para extender la presentación de sus resultados financieros del 2021 luego del retraso que sufrió la estatal.
Los estados financieros del 2021 (EEFF) de Petroperú debieron ser auditados y presentados en el primer trimestre de este año pero se retrasaron tras problemas de gobierno corporativo que llevaron a que el directorio de la empresa estatal tenga que ser reestructurado, con un cambio de director ejecutivo (actualmente es Humberto Campodónico) y otros funcionarios clave de por medio.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/DFX4NQ5K7RAKPDWIGOR7SL56LE.jpg "Repunte de divisas de los mercados emergentes pierde fuerza rápidamente")
Desde mediados de este mes de mayo y tras las modificaciones que efectuó la empresa estatal peruana, funcionarios de Petroperú viajaron a España y Estados Unidos para gestionar con sus prestamistas y tenedores de bonos internacionales esta importante extensión, sin la cual podría asumir una situación de fuerte estrés financiero.
Mientras está pendiente la decisión de los bonistas internacionales, que debe conocerse mañana martes 31 de mayo (por bonos que Petroperú emitió al 2032 y 2047), la compañía peruana precisó en un comunicado que tiene aval de la Cesce para presentar sus resultados financieros del 2021 auditados por PricewaterhouseCoopers (PwC) hasta el 30 de setiembre del 2022.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/2WWMQ4PBXGWBUIPHXOU44S4T24.png "Los bonos de Petroperú han caído después de que su firma de auditoría declinara aprobar su informe de 2021.")
Esto permitirá que Petroperú no incumpla el contrato que tiene con Cesce luego de que la entidad garantizara los fondos del desembolso de un crédito de largo plazo por un monto de US$1.300 millones, en cuyo financiamiento participaron un total de trece bancos internacionales. Dichos recursos fueron utilizados por Petroperú para la construcción de la refinería de Talara.
“Estas acciones con los acreedores de Petroperú se han venido gestionando luego de la firma del contrato con PwC para la auditoría de los EEFF 2021″, remarcó la compañía estatal. Además, añadió que el informe corto de sus estados financieros debe estar listo para fines de agosto de este 2022.
El incumplimiento de Petroperú en la presentación de los EEFF se dio luego de que PwC se negara a realizar la mencionada auditoría por condiciones que solicitada el anterior directorio de la empresa estatal, lo que motivó a agencias calificadoras como Fitch y S&P a degradar la calificación de sus bonos hasta niveles considerados ‘basura’.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/EU2UPAQ535ER7MTBAT5FZ7PMU4.jpg "“El problema es grave”: ¿Qué implica que Petroperú sea clasificada al nivel de “basura”?")
Es en esa línea que las actuales gestiones son destacadas por Petroperú como parte de su “plan de acción” para recuperar la confianza del mercado, “lo que hará posible seguir estabilizando de manera efectiva la situación financiera” de la firma peruana.
Lo que sigue pendiente es la aprobación del proceso de solicitud de consentimiento (Consent Solicitation) con los tenedores de bonos internacionales, para lo cual del 24 al 27 de mayo Petroperú sostuvo reuniones en Nueva York con los bonistas con el objetivo de exponer la situación de la empresa, informar la fecha de emisión de los EEFF del 2021 y sustentar el pedido de plazo adicional para presentar este documento.
En este proceso Petroperú ha trabajado con los bancos Citigroup, HSBC y Santander, así como con asesores legales externos, para la preparación de los documentos requeridos. Los instrumentos de deuda involucrados en esta gestión son bonos que la estatal emitió al 2032 y 2047, que implican un monto de US$3.000 millones.
Esta solicitud de consentimiento vence a las 4 p. m. de Perú este martes 31 de mayo, y si la mayoría de los tenedores de las bonos al 2032 y 2047 dan su consentimiento antes de este plazo y los mismos no son revocados, Petroperú pagará a cada tenedor una tarifa adicional de US$1,50 por cada US$1.000.
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