Mercados

CFE emitirá deuda por MXN$40.000 millones en noviembre

Banorte, BBVA Bancomer, Citibanamex y Santander serán los agentes colocadores de las emisiones de la compañía estatal

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudirá al mercado accionario local para colocar tres bonos antes de que termine el año
18 de octubre, 2022 | 11:44 AM

Ciudad de México — La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudirá al mercado accionario local para colocar cuatro bonos antes de que termine el año, de acuerdo con documentos publicados en la Bolsa Mexicana de Valores.

Se trata de las emisiones CFE 22; CFE 22-2; CFE 22U y CFE 22-2U cada una por MXN$10.000 millones y que en conjunto ascienden a MXN$40.000 millones (US$2.000 millones) que serán emitidos con fecha tentativa del 17 de noviembre. Las emisiones se encuentran bajo el amparo de un programa de MXN$100.000 millones con fecha de vencimiento en el 2026.

El destino de los recursos no ha sido especificado por CFE; sin embargo, parte de ellos será destinado para fines corporativos en general, de acuerdo con el suplemento informativo. La tasa de interés de los certificados bursátiles tampoco ha sido determinada.

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Bloomberg Línea consultó a la empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz sobre el objetivo de los recursos, pero no obtuvo respuesta inmediata.

El gigante estatal ha buscado aumentar sus ingresos mediante cambios legislativos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reducir el mercado de generación eléctrica de las empresas privadas por supuestas ventas ilegales de energía bajo el modelo de autoabasto y una reforma energética del expresidente priista Enrique Peña Nieto.

La Cámara de Diputados desechó una reforma a la Constitución mexicana para darle el control a la CFE, pero una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año ante la falta de mayoría calificada para una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de la oposición.

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Las emisiones de deuda fueron calificadas con AAA(mex) por Moody’s, Fitch Ratings y S&P Global Ratings que indica que la empresa cuenta con la capacidad de cumplir con el pago de sus compromisos financieros. De manera particular, Fitch Ratings estima que, con la reactivación económica, los ingresos de CFE deberían incrementar en 5,3% en el PIB del país.

“Sin embargo, los márgenes de CFE debieran disminuir a 15% frente a 31.5% en 2020, principalmente por el aumento en el precio de los combustibles. Se anticipa un incremento en los precios para del gas natural y petróleo”, refiere el documento.

Banorte, BBVA Bancomer, Citibanamex y Santander serán los agentes colocadores de las emisiones de la compañía estatal.

Esta historia se actualizó desde el título con una emisión adicional de CFE.

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