Los mercados, en compás de espera ante nuevas señales de la Fed y datos económicos

Barcelona, España — La dura señal del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha traído la perspectiva de un endurecimiento monetario más intenso para hacer frente a la inflación en Estados Unidos. La advertencia amplifica los temores de recesión y dirige la atención de los inversores a los próximos datos de empleo y precios.

Para hoy están programadas las publicaciones del índice ADP de empleo privado de febrero y el JOLTS de ofertas de empleo de enero. La fortaleza del mercado laboral ha sido uno de los riesgos inflacionistas señalados por la Fed.

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Los futuros de los índices estadounidenses subían modestamente hace unos instantes, al igual que las bolsas europeas. En Asia, el cierre fue mixto, con ganancias para el Nikkei japonés.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,980 a las 5h47 (horario de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se devaluaban.

En otros mercados, el oro retrocedía, los contratos de petróleo WTI mostraban volatilidad y el bitcoin pasaba al terreno positivo.

→ Los factores que guían a los mercados:

🦅 Discurso de halcón. Tras el discurso de Powell, aumentaron las apuestas por acelerar la subida de los tipos de interés hasta el 0,50 puntos porcentuales si los datos económicos siguen siendo sólidos. El mercado ya descontó ayer que los tipos podrían alcanzar un máximo del 5,6% o incluso del 6%. La Fed evaluará las cifras de febrero sobre el mercado laboral y la inflación antes de su reunión del 22 de marzo

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En sus declaraciones preparadas, el presidente de la Fed dijo que la entidad está dispuesta a incrementar el ritmo de las subidas de tasas de ser necesario

🫱🏻‍🫲🏽 Asociación financiera. La empresa de alquiler de espacios de trabajo WeWork está en conversaciones para obtener capital. Yardi Systems, fabricante de un software inmobiliario, sopesa hacer una aportación, que permitiría a WeWork reestructurar su deuda y proporcionar solvencia financiera durante varios años.

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Si concluye, la operación permitirá a WeWork reestructurar su deuda y crear un colchón de liquidez por varios años; Yardi Systems sería uno de los posibles inversores

🏭 Carrera por los chips. Intel busca entre € 4.000 y € 5.000 millones en subvenciones del Gobierno alemán para avanzar en un complejo de fabricación de chips, según fuentes de Bloomberg. La empresa tenía ya cerrado un acuerdo por € 6.800 millones en subvenciones para una fábrica en Magdeburgo, pero aplazó la construcción por las dificultades económicas.

🇨🇳 Autosuficiencia tecnológica. El presidente chino, Xi Jinping, ha decidido reforzar la supervisión de su sistema financiero, crear una agencia para gestionar datos y reestructurar su Ministerio de Ciencia y Tecnología. El país planea asignar mejor sus recursos para acelerar su autosuficiencia en ciencia y tecnología, en respuesta a los esfuerzos de EE.UU. por bloquear el acceso de Pekín a las tecnologías avanzadas.

📱 Red en el punto de mira. La Casa Blanca ha respaldado un proyecto de ley bipartidista que otorga al presidente el poder de prohibir o forzar la venta de tecnologías, apps, software o plataformas de comercio electrónico de propiedad extranjera si suponen una amenaza para la seguridad nacional y los usuarios estadounidenses. TikTok, de la china ByteDance, que tiene unos 100 millones de usuarios en EE.UU., es el objetivo más obvio del proyecto de ley.

🏦 En busca de una solución. Funcionarios de la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) se encuentran en la sede de Silvergate para buscar la manera de evitar que el banco interrumpa sus operaciones. Una opción sería atraer a inversores en criptodivisas para conseguir liquidez. Autorizados por la Fed, los reguladores llevan actuando desde la semana pasada, según personas consultadas por Bloomberg.

🟢 Las bolsas ayer (07/03): Dow Jones Industrials (-1,72%), S&P 500 (-1,53%), Nasdaq Composite (-1,25%), Stoxx 600 (-0,77%)

El testimonio de Jerome Powell en el Senado sacudió los mercados. El presidente de la Fed advirtió de que las tasas de interés no sólo seguirán subiendo, sino que posiblemente lo harán a un ritmo más intenso de lo previsto si los datos económicos siguen siendo muy sólidos.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Empleo Privado ADP/Feb, Balanza Comercial/Jan, Libro Beige, Solicitudes Hipotecarias MBA, JOLTS/Jan, Inventarios Petróleo Crudo)

• Europa: Eurozona (PIB/4T22, Variación del Desempleo); Alemania (Producción industrial/Ene, Ventas Minoristas/Ene); Italia (Ventas Minoristas/Ene)

• Asia: Japón (Indicadores Adelantados/Ene, PIB/4T22); China (IPC e IPP/Feb)

• América Latina: Brasil (Flujo de Divisas, Confianza del Consumidor/Mar); Argentina (Producción Industrial/Ene)

• Bancos centrales: Discursos de Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE), Fabio Panetta (BCE)

• Los balances del día: Vivendi, CSN Mineração, Telecom Argentina, Gol, Adidas

🗓️ Los eventos destacados de la semana →

(Con informaciones de Bloomberg News)

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