Bloomberg — Panamá busca emitir US$700 millones en bonos para inversores internacionales, la segunda vez que recurre a los mercados globales este año.
En concreto, el país está emitiendo bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimiento en 2033, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió el anonimato porque no está autorizada a hablar del tema.
La operación fue lanzada con un rendimiento 2,75% superior a bonos similares del Tesoro de EE.UU. Discusiones iniciales de valoración apuntaban a 285 puntos básicos, dijo la persona.
Panamá, una economía dolarizada que une Sudamérica y Centroamérica, vende bonos del Tesoro local a inversionistas globales, una tendencia que marca una ola de recientes emisiones gubernamentales de deuda en toda América Latina. La oferta sigue a operaciones similares en Uruguay, Perú y Chile.
“Los emisores de América Latina parecen más dispuestos a poner a prueba sus bonos en moneda local en los mercados internacionales”, dijo William Snead, estratega de BBVA en Nueva York. “Panamá está emitiendo un bono en dólares, pero en el mercado local. Esto incluso pese a que los emisores tienen que pagar una prima un poco más alta por la menor liquidez que se espera”.
Panamá recurrió por última vez a los mercados internacionales de deuda en marzo con un bono de US$1.000 millones a 2054 con un rendimiento del 6,85%.
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