Bloomberg Línea — Wall Street cerró con fuertes avances el miércoles en una sesión marcada por el renovado optimismo sobre una eventual desescalada en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Irán avanzaran en conversaciones para poner fin al conflicto que durante casi diez semanas alteró el panorama energético global y elevó la aversión al riesgo en los mercados.
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El S&P 500 subió cerca de 1,46% y cerró arriba de 7.300 puntos por primera vez, acompañado por ganancias en las bolsas internacionales, mientras los inversionistas reaccionaron al desplome del petróleo y a una mejora general del apetito por activos de riesgo. El Nasdaq Composite sumó 2,02% y el Dow Jones Industrial ganó 1,24%.
La caída del crudo fue uno de los principales motores de la jornada. El WTI retrocedió más de 7% y cerró alrededor de US$95 por barril, después de llegar a perder hasta 13% durante la sesión. El Brent también cayó con fuerza tras conocerse que Washington presentó a Teherán un memorando preliminar que contempla la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo sobre puertos iraníes si prosperan las negociaciones.
El mercado interpretó el posible acuerdo como una señal de alivio para la oferta energética global y para las presiones inflacionarias que dominaron las últimas semanas.
El presidente Donald Trump afirmó que existe una “muy buena posibilidad” de que la guerra termine pronto, incluso antes de su viaje previsto a Beijing la próxima semana. China también elevó la presión diplomática para acelerar una solución negociada. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo y persisten dudas sobre los detalles del proceso, los operadores optaron por reducir posiciones defensivas y aumentar exposición a renta variable.
Michael Brown, estratega de Pepperstone, señaló que “seguimos en el camino hacia una desescalada” y agregó que, mientras esa dirección se mantenga, el apetito por riesgo debería continuar respaldado.
La corrección del petróleo ayudó además a moderar las expectativas inflacionarias y fortaleció la percepción de que la Reserva Federal podría mantener espacio para futuros recortes de tasas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el dólar perdió terreno hasta niveles previos al conflicto.
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Los inversionistas también evaluaron nuevas señales sobre la economía estadounidense antes del reporte oficial de empleo del viernes. Datos publicados este miércoles mostraron que las empresas privadas aumentaron sus contrataciones en abril al mayor ritmo en más de un año, lo que reforzó la idea de un mercado laboral todavía sólido pese a la incertidumbre geopolítica.
En materias primas, el oro avanzó más de 3% y superó los US$4.700 por onza, impulsado por la caída de los rendimientos y del dólar. La plata registró un salto cercano a 7%, su mayor avance en aproximadamente un mes. Ewa Manthey, estratega de ING, indicó que la moderación de los riesgos inflacionarios volvió a alimentar apuestas de que la Fed podrá avanzar hacia recortes de tasas en lugar de mantener una política restrictiva por más tiempo.
Los mercados emergentes también reflejaron el renovado optimismo global. Un índice de acciones de economías en desarrollo alcanzó un máximo histórico tras subir 3,2%, mientras varias monedas recuperaron niveles previos al inicio de la guerra. El won surcoreano y el rand sudafricano lideraron las ganancias entre las divisas emergentes.
El entusiasmo también alcanzó a los activos digitales. El bitcoin (XBTUSD) superó nuevamente la barrera de US$80.000 por primera vez desde enero, apoyado por el mayor apetito por riesgo y por expectativas de avances regulatorios favorables para la industria cripto en Estados Unidos.
El protagonismo de la jornada también vuelve a concentrarse en las grandes apuestas de inteligencia artificial. Advanced Micro Devices (AMD) se disparó 18,6% tras elevar su previsión de ingresos gracias a la demanda de centros de datos.
La compañía estimó ventas por US$11.200 millones para el segundo trimestre, por encima de los US$10.500 millones esperados por analistas. Su directora ejecutiva, Lisa Su, señaló que el gasto en centros de datos “es ahora el principal motor de crecimiento” de la empresa.
Así cotizan las acciones de Advanced Micro Devices
El optimismo en torno al negocio de IA también impulsó a Nvidia (NVDA), que anunció la compra de US$500 millones en derechos sobre acciones de Corning para expandir infraestructura de fibra óptica destinada a centros de datos. Jensen Huang, director ejecutivo de la empresa, aseguró que el auge de la inteligencia artificial representa una oportunidad para “revitalizar la manufactura y las cadenas de suministro estadounidenses”.
La ola de inversiones no se limitó a los fabricantes de chips. SpaceX propuso destinar US$55.000 millones para construir una planta de semiconductores en Texas, apenas un día después de que Alphabet (GOOGL) levantara US$17.000 millones para financiar nuevos proyectos vinculados con IA. Samsung Electronics avanzó 16% en Corea del Sur y alcanzó una capitalización bursátil de US$1 billón, mientras Super Micro Computer (SMCI) ganó 13% gracias a mejores márgenes operativos.
Pese al alivio de la jornada, los operadores siguen atentos a la evolución de las negociaciones entre Washington y Teherán. El mercado reconoce que aún existen puntos sensibles por resolver y que cualquier deterioro en las conversaciones podría reactivar rápidamente la volatilidad.
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¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar cayó a su nivel más bajo en 11 semanas luego de que surgieran señales de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto iniciado a finales de febrero, en un movimiento que llevó al índice Bloomberg Dollar Spot nuevamente a niveles previos al estallido de la guerra. La divisa estadounidense llegó a perder hasta 0,9% el miércoles y retrocedió frente a casi todas las principales monedas del mundo.
“Los últimos titulares marcan un cambio significativo en la narrativa”, afirmó Daniela Hathorn, analista senior de mercados de Capital.com. La estratega añadió que los inversionistas probablemente profundicen una postura de mayor optimismo y continúen desmontando algunos de los escenarios más negativos que habían incorporado previamente en los precios de los activos.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina avanzan. El peso chileno (USDCLP), el peso mexicano (USDMXN) y el peso argentino (USDARS) suben, al igual que el sol peruano (USDPEN). El real brasileño (USDBRL) y el peso colombiano (USDCOP) se desligaron y cayeron.
El mercado de opciones también comenzó a reflejar una menor convicción sobre apuestas alcistas para el dólar en el corto plazo. Un indicador de demanda por posiciones favorables frente a posiciones bajistas sobre la moneda estadounidense cayó a su nivel menos favorable para el billete verde desde finales de febrero.
Las noticias corporativas del día:
- SpaceX, la compañía de Elon Musk, propuso invertir US$55.000 millones para iniciar la construcción de Terafab, una planta de semiconductores y computación avanzada en Texas, con un potencial de expansión hasta US$119.000 millones en futuras fases del proyecto. La instalación buscaría fabricar chips de 2 nanómetros para abastecer las necesidades de inteligencia artificial, robótica y exploración espacial de SpaceX y Tesla (TSLA), en un intento por competir con gigantes como Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).
- The Walt Disney Company (DIS) reportó resultados trimestrales superiores a las expectativas de Wall Street gracias al crecimiento de su negocio de streaming, el éxito de películas como Avatar: Fire and Ash y Zootopia 2, y un mayor gasto de visitantes en parques temáticos y cruceros. La compañía registró ingresos de US$24.900 millones, un aumento de 7% interanual, y ganancias ajustadas de US$1,57 por acción, mientras proyecta un crecimiento de 12% en beneficios para el año fiscal.
Así se ha comportado la acción de disney
- Apollo Global Management (APO) superó por primera vez US$1 billón en activos bajo gestión tras registrar entradas récord de capital por US$115.000 millones en el primer trimestre y US$300.000 millones en los últimos 12 meses, además de ganancias ajustadas de US$1.210 millones, o US$1,94 por acción, por encima de las expectativas del mercado.
- Uber (UBER) elevó su previsión de reservas brutas para el trimestre que termina en junio a un rango de entre US$56.250 millones y US$57.750 millones, por encima de las expectativas del mercado, en una señal de fuerte demanda en su negocio de transporte en Estados Unidos pese al impacto geopolítico en Medio Oriente. La compañía reportó reservas brutas por US$53.700 millones en el primer trimestre, un alza de 25% interanual y superior a los US$52.900 millones estimados por analistas.
Esta historia se actualizó al cierre de los mercados.
