Bloomberg — Según fuentes familiarizadas con el asunto, Elo Servicos SA, la empresa de pagos propiedad de entidades financieras estatales y privadas brasileñas, ha elegido a varios bancos para gestionar su tan esperada salida a bolsa.
La empresa ha contratado a Bank of America Corp (BAC), Bradesco (BBDC4) y UBS BB para gestionar la operación, dijeron las personas que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la situación. Elo está buscando un potencial debut en EE.UU. en la segunda mitad de este año, dijeron las personas.
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El plan indica que el mercado de OPI de Brasil podría estar cobrando impulso tras poner fin a una sequía de cinco años a principios de este 2026. Las ofertas públicas habían estado paralizadas debido a las altas tasas de interés, que provocaron salidas de capital de las acciones brasileñas.
Elo, un competidor local de Visa Inc. y Mastercard Inc. con 34 millones de tarjetas activas en su red, es propiedad a partes iguales de Banco Bradesco SA, Banco do Brasil SA y Caixa Economica Federal. Los prestamistas reestructuraron sus participaciones el año pasado en preparación de una OPI.
No hay ninguna decisión sobre una OPI, y Elo evalúa continuamente alternativas estratégicas y oportunidades en los mercados de capitales, dijo la empresa.
BofA, UBS y Banco do Brasil declinaron hacer comentarios. Bradesco y Caixa Economica no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La empresa también consideró una OPI en 2021, con una valoración de unos US$4.000 millones y tratando de recaudar unos US$1.000 millones. Ahora Elo busca recaudar hasta US$500 millones, dijeron las personas familiarizadas.
Las empresas brasileñas están probando de nuevo el mercado de OPI, aunque con resultados dispares. PicS NV salió a bolsa en enero convirtiéndose en el primer debut significativo de una empresa brasileña en EE.UU. desde 2021. La fintech AGI Inc. le siguió en febrero tras reducir su oferta. Ambos valores han caído más de un 35% desde su debut.
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La semana pasada, Compass Gas e Energia SA, una empresa de infraestructuras energéticas, fijó el precio de la primera OPI en la bolsa brasileña desde 2021. Las acciones, que se situaron en la parte baja del rango indicativo, cayeron el lunes, su primer día de cotización.
Elo se fundó hace más de una década como una empresa conjunta para reducir las comisiones que los bancos brasileños pagan a las empresas de pagos globales. Su crecimiento se vio impulsado por los clientes bancarios y se aceleró aún más por la distribución de ayudas sociales del gobierno a través de la aplicación Caixa Tem durante la pandemia.
La empresa dependía más de las tarjetas de débito que sus rivales estadounidenses, pero luego se diversificó hacia los servicios a medida que el débito se veía erosionado por Pix, el sistema de pago instantáneo gestionado por el banco central de Brasil.
Con la colaboración de Matheus Piovesana.
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