Mercados

Los futuros estadounidenses caen, el petróleo sube mientras Occidente aísla a Rusia: Markets Wrap

Los contratos del S&P 500 y los del Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, cayeron más de un 2%

Funcionarios ucranianos y rusos tienen previsto reunirse en la frontera con Bielorrusia, horas después de que el presidente Vladimir Putin pusiera las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, expresó su escepticismo sobre las conversaciones.
Por Sunil Jagtiani
27 de febrero, 2022 | 08:37 pm
Tiempo de lectura: 3 minutos

Bloomberg — Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el lunes, mientras que los bonos y el petróleo subieron en medio de una mayor incertidumbre del mercado después de que las naciones occidentales revelaran sanciones más duras a Rusia por la invasión de Ucrania.

Los contratos del S&P 500 y los del Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, cayeron más de un 2%. El petróleo y el paladio subieron cerca de un 5%, con un aire de desconcierto en los mercados de materias primas por el temor a las interrupciones del suministro.

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Las subidas del índice del dólar, el oro y los bonos del Tesoro subrayaron la demanda de refugios. El euro cayó por los riesgos para la economía europea. Un índice de acciones de Asia-Pacífico se tambaleó mientras las acciones japonesas fluctuaban. La criptomoneda Bitcoin mantuvo las pérdidas tras retroceder por debajo de los 38.000 dólares.

Las sanciones más estrictas separan aún más a Rusia, rica en materias primas, de las finanzas mundiales, al tratar de impedir que su banco central utilice las reservas extranjeras para socavar las sanciones. También excluyen a algunos prestamistas rusos del sistema de mensajería SWIFT que sustenta transacciones por valor de billones de dólares.

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Ahora crecen las dudas sobre la capacidad del Banco de Rusia para respaldar el sistema financiero ruso y el rublo. La exclusión de SWIFT puede dejar huecos en la banca internacional que obliguen a las autoridades monetarias a suministrar dólares al mercado, según el estratega de Credit Suisse Group AG Zoltan Pozsar.

La escalada del conflicto y el endurecimiento de las sanciones occidentales están ensombreciendo los mercados. Las hostilidades amenazan con avivar la inflación al poner en peligro los flujos de recursos clave como el trigo, el gas natural, el petróleo y los metales, exacerbando las elevadas presiones sobre los precios de la época de la pandemia, que ya estaban acechando la recuperación mundial.

La curva de rendimiento del Tesoro estadounidense se ha aplanado, lo que indica que los inversores prevén un crecimiento más lento y una inflación continua. Una cuestión clave es cómo puede afectar todo esto al plan de la Reserva Federal para una serie de subidas de tipos de interés a partir de marzo. La disminución de la liquidez provocó grandes oscilaciones en los mercados incluso antes de la crisis de Ucrania.

“Los mercados tendrán que digerir una vez más la siguiente etapa de esta crisis”, dijo Ben Emons, estratega macro global de Medley Global Advisors, en Bloomberg Televisión, añadiendo que las sanciones tienen el efecto de frenar la liquidez del mercado.

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Temor al rublo

Funcionarios ucranianos y rusos tienen previsto reunirse en la frontera con Bielorrusia, horas después de que el presidente Vladimir Putin pusiera las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, expresó su escepticismo sobre las conversaciones.

En Rusia, los ciudadanos hacían filas en los cajeros automáticos de todo el país para retirar divisas, temerosos de un colapso del rublo. El viernes, S&P Global Ratings rebajó la calificación de los bonos rusos por debajo del grado de inversión.

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Mientras tanto, BP Plc saldrá de su participación en la mayor empresa petrolera rusa, Rosneft PJSC, lo que podría suponer un golpe financiero de hasta 25.000 millones de dólares. Noruega planea excluir los activos rusos de su fondo soberano de 1,3 billones de dólares.

Es probable que el conflicto “dispare los precios de la energía de forma significativa, lo que provocará efectos inflacionistas inmediatos y un gran lastre para el crecimiento mundial”, escribió en una nota Silvia Dall’Angelo, economista senior de Federated Hermes. “Es justo decir que la crisis aumenta el margen de error de las políticas de los bancos centrales”.

Qué ver esta semana:

  • Discurso del presidente Joe Biden sobre la Unión del Estado, martes.
  • Decisión de política del Banco de la Reserva de Australia, martes.
  • El presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso sobre política monetaria, miércoles y jueves.
  • Reunión de la OPEP+, miércoles
  • IPC de la zona euro, miércoles.
  • Decisión del Banco Central de Canadá sobre los tipos de interés, miércoles.
  • El Banco Central Europeo publica el informe de su reunión de febrero, jueves.
  • Desempleo en EE.UU., nóminas agrícolas, viernes.

Principales movimientos del mercado

  • Futuros S&P 500 caían 2,3% a las 9:12 AM en Tokio. El S&P 500 rosó 2,2% el viernes.
  • Futuros del Nasdaq 100 perdían 2,5%. El Nasdaq 100 alcanzó 1,5% el viernes.
  • Topix Índice de Japón subió un 0,1%.
  • El índice Kospi de Corea del Sur perdió un 0,3%.
  • El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,1%.

Divisas

  • El índice Bloomberg del dólar al contado subió un 0,5%.
  • El euro se situaba en 1,1192 dólares, un 0,7% menos
  • El yen japonés se situaba en 115,57 por dólar
  • El yuan se situaba en 6,3178 por dólar, con un descenso del 0,1%.

Bonos

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó seis puntos básicos, hasta el 1,90%.
  • El rendimiento de los bonos australianos a 10 años cayó seis puntos básicos, hasta el 2,17%.

Materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 5,3%, hasta 96,42 dólares el barril
  • El oro subió un 1,1%, hasta 1.909,41 dólares la onza

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