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Ecopetrol suscribió crédito por US$1.000 millones para el manejo de deuda

Este empréstito tiene un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de firma del contrato y ya fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Una iguana en la refinería de Ecopetrol Barrancabermeja en Barrancabermeja, Colombia, el martes 15 de febrero de 2022.
21 de diciembre, 2022 | 08:15 AM

Bogotá — La estatal petrolera Ecopetrol (ECOPETL) suscribió un empréstito a cinco años con la banca internacional por US$1.000 millones como parte de su estrategia de refinanciamiento para 2023, informó la compañía colombiana.

El contrato de crédito fue suscrito con The Bank of Nova Scotia por $US700 millones y Sumitomo Mitsui Banking Corporation por US$300 millones.

Este movimiento se realiza como parte de su estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de los vencimientos de 2023, destacó la empresa.

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“Para la obtención del empréstito, la compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas”, indicó Ecopetrol.

Destacó que las condiciones obtenidas “ratifican la confianza del sector financiero internacional en la compañía y su gestión proactiva de los vencimientos de deuda de 2023″.

Este empréstito tiene un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de firma del contrato, cuyas condiciones incluyen, entre otras, que el capital es amortizable en cuatro cuotas semestrales iguales durante los últimos dos años de vida del contrato y una tasa de interés variable de SOFR + 210 puntos básicos pagadera semestralmente.

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El contrato fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución 3373 del 19 de diciembre de 2022, en el marco de una solicitud de Ecopetrol para ejecutar una operación de manejo de deuda pública externa.

Esta operación es consistente en la sustitución del monto nominal vigente de US$665 millones del empréstito externo celebrado el 20 de septiembre de 2018, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, con Mizuho Bank LTD, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell, autorizado mediante Resolución No. 2733 del 04 de septiembre de 2018.

Asimismo, se busca efectuar los pagos sobre los vencimientos de capital de los créditos de la Refinería de Cartagena, asumidos por Ecopetrol, autorizados mediante Resolución No. 4112 del 7 de diciembre de 2017.

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó este mes el plan general de inversiones orgánicas para el grupo con un monto estimado entre $25,3 y $29,8 billones para el 2023.

El plan busca avanzar en los cuatro pilares de la Estrategia 2040 y en la hoja de ruta para la transición energética del país.

Se esperan inversiones de entre $5,9 billones y $6,8 billones en autogeneración renovable, hidrógeno, transmisión y vías, y eficiencia energética; de $3,6 a $4,1 billones para la autosuficiencia en gas y entre $15,8 y $18,9 billones para asegurar la seguridad energética, la sostenibilidad financiera y favorecer la balanza comercial del país.

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Asimismo, entre 2023 y 2025 se perforarán 1.600 pozos de desarrollo, 574 de ellos en el 2023.

Además, se prevé la perforación de 25 pozos exploratorios en 2023, ubicados en las cuencas de Llanos Orientales, Valle Medio del Magdalena, Piedemonte y Caribe costa afuera.

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